安乃達此次IPO保薦機構為中泰證券，發行人會所為容誠，律所為天冊，IPO咨詢機構為大象投顧。

一、業務與技術

公司是一家專業從事電動兩輪車電驅動系統研發、生產及銷售的高新技術企業。公司產品包括直驅輪轂電機、減速輪轂電機和中置電機三大系列電機，以及與電機相匹配的控制器、傳感器、儀表等部件，主要應用于國內外電動自行車、電助力自行車、電動摩托車、電動滑板車等電動兩輪車。經過多年的技術研發積累與生產銷售實踐，公司已成為行業中少有的具備電機、控制器、傳感器、儀表等電驅動系統研發設計與生產能力的企業之一。

二、募投項目

經公司第三屆董事會第二次會議及2022年第一次臨時股東大會審議通過，公司本次擬公開發行人民幣普通股不超過2,900.00萬股，本次募集資金扣除發行費用后，將全部用于以下項目：

項目概述

（一）安乃達電動兩輪車電驅動系統建設項目

本項目建成并達產后，新增直驅輪轂電機300萬臺/年，減速輪轂電機20萬臺/年，中置電機20萬臺/年的生產能力，將大大緩解公司產能瓶頸，滿足日益增長的市場需求。隨著本項目的逐步投產和達產，天津安乃達現有產能將逐步減少和轉移。

（二）電動兩輪車電驅動系統擴產項目

本項目建成后，新增直驅輪轂電機100萬臺/年、減速輪轂電機40萬臺/年、中置電機30萬臺/年、控制器90萬臺/年的生產能力，將大大緩解公司產能瓶頸，滿足日益增長的市場需求。

（三）研發中心建設項目

本項目擬在上?，F有場所內實施，對部分樓層進行裝修改造，裝修覆蓋建筑面積 6368.20 平方米，通過購置壽命測試臺、彎曲強度分析儀、中軸強度測試儀、齒輪壽命測試儀、高精度路況模擬測試儀、ADST 軟件、模流分析軟件、ESD 測試儀、EMC 實驗室和耐候整車綜合動態測試中心等一系列先進的研發試驗、檢測軟硬件設備，以及自動機器人手臂、全自動生產一體機、全自動印刷機、高速貼片機和全自動光學檢測儀等一系列先進的中試設備，搭建良好的研發平臺。同時，公司將大力引進一批行業內高端專業技術人才，進一步擴充研發團隊規模，提升公司整體研發實力，增強公司產品創新和定制服務能力。

（四）補充流動資金

公司擬使用本次發行募集資金中的30,000.00萬元補充流動資金，該部分資金將全部用于公司的主營業務。本項目的實施，將在一定程度上降低公司的流動資金壓力，優化公司資產負債結構，提高公司償債能力，降低財務風險，增強公司的盈利能力。